Zarządzanie transakcjami i raportowanie to jeden z najważniejszych aspektów działalności. Aby to ułatwić, do przetwarzania i rejestrowania transakcji wykorzystywane są różne aplikacje, zwane zwykle oprogramowaniem. Funkcje oprogramowania księgowego obejmują należności, zobowiązania, listy płac i księgę główną, żeby wymienić tylko kilka. Jednym z najpopularniejszych programów księgowych są QuickBooks. Opracowane i wprowadzone na rynek przez Intuit, jego funkcje i produkty mają na celu oferowanie lokalnych rozwiązań księgowych dla małych i średnich organizacji. Wśród jego funkcji są między innymi zdalny outsourcing i pomoc w zakresie płac, bankowość internetowa, dostęp zdalny, uzgodnienia i funkcje poczty elektronicznej.
Podczas korzystania z QuickBooks osoba może napotkać różne typy nazwisk, takie jak klienci, pracownicy, a nawet dostawcy. Wszystko to różni się rolą, jaką odgrywają w otoczeniu biznesowym, a także sposobem ich rejestrowania i należy je odpowiednio różnicować.
Jest to osoba, która sprzedaje usługę lub produkt. Można je podzielić na kategorie według branży, lokalizacji geograficznej oraz okresu, w którym zamierzają dostarczyć produkt lub usługę. Klient, który później służy jako sprzedawca, powinien być uwzględniony w nim, a także na liście dostawców w celu dokładnego raportowania. Nazwę należy jednak oznaczyć lub zróżnicować, aby uniknąć pomieszania transakcji. Prostszym sposobem na to jest oznaczenie konta klienta literą „C”, a konta dostawcy literą „V”.
Dostęp do funkcji dostawcy można uzyskać za pomocą ikony centrum dostawcy.
Są to osoby, które płacą za produkty lub usługi świadczone przez firmę i decydują o rentowności oraz ciągłości działania. Dlatego firma powinna priorytetowo traktować zadowolenie i utrzymanie klienta. W QuickBooks można łatwo zarządzać listą klientów, łącząc, dodając, a nawet usuwając niepotrzebne elementy klienta.
Dostęp do funkcji klienta można uzyskać za pomocą ikony centrum klienta.
Sprzedawca to osoba, która sprzedaje usługę lub produkt. Z drugiej strony klient to osoba, która płaci za produkty lub usługi świadczone przez firmę.
Sprzedawca ma relację między przedsiębiorstwami (B2B) z firmą, podczas gdy klient ma relacje między przedsiębiorstwami (B2C) z firmą.
Celem sprzedawcy jest dostarczanie towarów i usług, podczas gdy celem klienta jest zakup towarów i usług.
Dostęp do funkcji dostawcy można uzyskać za pomocą ikony centrum dostawcy. Z drugiej strony dostęp do funkcji klienta można uzyskać za pomocą ikony centrum klienta.
Chociaż zarówno dostawcy, jak i klienci są ważnymi pozycjami w QuickBooks, odnoszą się one do różnych funkcji. Podczas gdy sprzedawca to osoba, która sprzedaje usługę lub produkt i ma relację B2B w firmie, klient to osoba, która płaci za produkty lub usługi świadczone przez firmę i ma relację B2C w biznesie. Oba są jednak ważne, jeśli chodzi o rejestrację finansową i sprawozdawczość.